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小心高送转成减持烟幕弹

发布时间:2021-01-07 11:38:25 阅读: 来源:网桥厂家

每到年报季,“高送转”都是市场当仁不让的热点,今年也不例外。据Wind资讯,截至3月6日,两市已有211家上市公司推出了2012年度分红预案,慷慨大方者不在少数,每10股送转10股以上的就有66家。不过,值得注意的是,看似一片“甜蜜”的高送转,有时却是利空消息的“烟幕弹”。比如湘鄂情(002306)、乐通股份(002319)、赛为智能(300044)等个股,高送转预案托起股价之后,大股东高价减持的消息紧跟着出来。

现代快报记者 刘芳

实习生 王莎

10送转10以上达66家

每年的年报发布高峰期,市场的关注焦点总是“高送转”行情。从今年的统计数据看,送转比例达到10送10的“高送转”个股依然是值得关注的群体。Wind资讯显示,截至2013年3月6日,沪深两市已有5家公司的高送转方案正在实施或已实施完毕,另有66家公司推出了高送转预案。而在2010年和2011年全年,每10股送转10股以上的公司分别有196家、180家。

值得注意的是,推出高送转预案的公司中,具有高成长性的中小板和创业板公司成为绝对主力。在66家高送转公司中,中小板公司共有25家,创业板公司有36家,合计61家,合计占比超过92%。送转比例最高的是赛为智能、华平股份(300074)和汉鼎股份(300300),三家分配预案均为每10股转增12股。紧随其后的是光线传媒(300251),分配预案为每10股转增11股。

“高送转”的吸引力不言而喻,现金分红的诱惑也正在崛起。新一届证监会主席郭树清上任后,便推出一系列鼓励分红的政策,要求上市公司树立回报股东意识,完善分红规划和分红政策。在管理层的推动下,A股也正在向境外成熟金融市场看齐,上市公司分红的家数和分红比例近年来明显有所提高。

据Wind数据库,2010年沪深两市共有1300家上市公司派发现金红利,2011年现金分红公司数量增长到了1600家。而据2012年分红预案看,目前有现金分红计划的公司有199家。此外,派送现金的公司也越来越豪迈。以沪市老牌贵族贵州茅台(600519)为例,公司此前多年每10股派送的现金都在10元左右,但2010年每10股派送现金突然大比例增长到了23元,2011年更是豪气冲天,每10股派39.97元。

2012年度每股派息

0.5元以上的公司

名称 方案进度 每股派息

(税前)

三六五网(300295)董事会预案 1.00

方大特钢(600507)等待实施(含股权登记当天 1.00

海思科(002653)等待实施(含股权登记当天 0.75

三诺生物(300298)股东大会通过 0.75

汤臣倍健(300146)董事会预案 0.60

众生药业(002317)等待实施(含股权登记当天 0.50

顾地科技(002694)董事会预案 0.5

上海凯宝(300039)董事会预案 0.50

尤洛卡(300099)董事会预案 0.50

双林股份(300100)董事会预案 0.50

世纪瑞尔(300150)董事会预案 0.50

大华农(300186)董事会预案 0.50

博雅生物(300294)股东大会通过 0.50

开元仪器(300338)董事会预案 0.50

风范股份(601700)董事会预案 0.50

高送转出牛股 炒作要注意节点

说高送转是股价的“催化剂”一点也不为过,每年的高送转行情都能成就一批牛股,今年也不例外。今年1月14日,乐通股份公布分红预案,10转10的消息刺激股价扶摇直上。而在利好消息公布前,乐通股份就已经被资金追捧。从2012年12月4日到炒作最高峰的2013年2月18日,乐通股份从最低点的7.77元涨到了最高的25.42元,最大涨幅超过200%,几乎傲视同期所有A股。除了“实打实”的高送转预案,甚至有个股因为预期较强就能在短期内实现股价翻番的战绩。因为高送转预期较强,次新股联创节能(300343)2012年12月4日起连续19个交易日飘红,区间涨幅超过160%。直到公司发布分红预案,高送转预期落空后,联创节能才开始回调。

高送转看起来诱人,但要能“擒住”牛股也需要一定的技巧。根据历史情况分析,高送转股的炒作通常有三波,而股市整体的环境将决定这三波炒作的深度和广度。

第一波是预期炒作:高送转的方案通常是在年报中公布的,而在这之前市场就已经开始寻找具备高送转潜力的个股进行提前布局。第二波是年报公布高送转方案后的炒作:随着年报的陆续公布,高送转股从预期开始转为现实,如果行情顺利发展,那么在经历短时间的调整后,股价将再次拉升。第三波是高送转正式实施后的炒作:除完权后,如果市场走势良好的话,高送转股存在第三波炒作机会。

不过,也有投资顾问指出,炒作“高送转”个股,最需要注重的还是公司的基本面,只有那些成长性比较突出、所处行业前景良好的公司在除权后才值得长期关注。

或成“掩护”大股东套现伎俩

作为小股东最喜闻乐见的分红方式,高送转是当之无愧的好消息。但在今年,“高送转”却成了个别公司“掩护”大股东套现的“伎俩”,利好程度大打折扣。

1月15日,赛为智能披露了10转12派1元的高送转预案。该股当日便应声涨停,随后几个交易日更是一路攀升,短短7个交易日涨幅就超过4成。加上高送转预案发布之前的上涨,赛为智能一个多月的时间涨了将近150%。然而随后,赛为智能7名高管就在1月底2月初合计减持1000多万股,套现金额超过2亿。与赛为智能一样疯狂套现的还有乐通股份。该公司1月14日公布10转10的高送转预案,加之中标公告紧随其后,股价迅速升温。然而2月19日、22日、28日,公司控股股东新疆智明分别减持了500万股,套现金额合计3亿左右。乐通股份3月4日除权后,新疆智明又在3月5日减持了800万股,套现金额将近7000万元。

湘鄂情也难逃嫌疑。2013年1月12日,湘鄂情发布10转10的分配预案。但随后的1月14日晚,湘鄂情发布公告,控股股东孟凯计划自1月18日起的六个月内减持合计不超过1亿股。创业板公司天源迪科(300047)也有异曲同工之处。1月19日,该公司发布2012年利润分配预案,拟以10股转增10股派2元。随后天源迪科便大涨,但公司三名高管却在2月1日合计减持了780万股,公司第四大股东天泽投资也在2月7日与8日合计减持380万股。

方大特钢

13亿豪气分红

大股东独享近7成

3月4日晚间,方大特钢发布了2012年度利润分配实施方案,每10股派发现金红利10元(含税),共计派发13亿元(含税),税后每股现金红利为0.95元。按方大特钢当天收盘价5.03元计算,持有该股的年息率接近20%,堪称史上最牛分红。高额派息立刻带动了股价上涨,方大特钢已连续两个交易日涨停。

一下分掉近三年利润

资本市场上,不乏高额分红的先例。贵州茅台(600519)2011年分红方案曾为每10股派发39.97元,共派发红利41.5亿元,当时被称为市场上最牛的分红。

但相比方大特钢2012年的分红率,上述分红显然不及于此。按照公告当日方大特钢收盘价5.03元计算,持有该股的年息率接近20%。如此高额的派息,投资者自然非常开心。不过也有投资者质疑,方大特钢2010年~2012年的利润分别为3亿元、7.2亿元、5亿元,拿出13亿元分红,一下就分掉了近三年的利润,明显是在吃老本。

公司控股股东方大钢铁通过直接和间接持有方大特钢8.9亿股,按照每10股派息10元的分红方案,方大钢铁将获得8.9亿元(含税)。

与大股东资金压力有关

方大特钢如此大气派地分红,出乎市场意料。因为公司此前并没有分红的传统,自2007年以来,已连续几年都没有任何分红。为何公司偏偏要在此时推出如此大比例的分红呢?中银证券一位分析师认为,公司高比例分红可能与大股东方大钢铁紧张的资金压力有关。

该分析师介绍说,公司大股东方大钢铁2012年收购萍钢股份41.49%的股权,增加了方大钢铁的资金压力。而去年接手方大钢铁100%股权的辽宁方大集团(000055),其支付转让费用也存在资金压力。公司大比例分红刚好可以缓解上述大股东资金压力的燃眉之急。而大股东方大钢铁合计持股68.48%,可获得分红8.9亿元,毫无疑问是本次分红的最大受益者。据《每日经济新闻(博客,微博)》

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